תעשיית האנרגיה החדשה של סוללות בסין עברה את המבחן של חצי שנה, מהי המגמה במחצית השנייה של השנה?

לאחרונה, CINNO Research פרסם את הנתונים העדכניים ביותר.מינואר עד יוני 2023, ההשקעה בפרויקט האנרגיה החדש של סין הסתכמה ב-5.2 טריליון יואן (כולל טייוואן), ותעשיית האנרגיה החדשה הפכה לאזור השקעה מרכזי עבור תעשיות טכנולוגיה מתעוררות.

מנקודת המבט של פירוט הון פנימי, מינואר עד יוני 2023, קרנות ההשקעה בסין (כולל תעשיית האנרגיה החדשה של טייוואן) זרמו בעיקר לפוטו-וולטאיות אנרגיות רוח, בסכום של כ-2.5 טריליון יואן, המהווים כ-46.9%;סך ההשקעה בסוללות ליתיום הסכום הוא 1.2 טריליון יואן, המהווה כ-22.6%;ההשקעה הכוללת באחסון אנרגיה היא 950 מיליארד יואן, המהווה כ-18.1%;סך ההשקעה באנרגיית מימן עולה על 490 מיליארד יואן, המהווה כ-9.5%.

מנקודת המבט של שלושת גופי ההשקעה הגדולים, אנרגיה פוטו-וולטאית כוח רוח, סוללות ליתיום ואחסון אנרגיה הם שלושת גופי ההשקעה הגדולים בתעשיית האנרגיה החדשה.מינואר עד יוני 2023, קרנות השקעה פוטו-וולטאיות בסין (כולל טייוואן) זורמות בעיקר לתאים פוטו-וולטאיים, בעוד שקרנות ההשקעה באנרגיית רוח זורמות בעיקר לפרויקטים של תפעול אנרגיית רוח;כספי ההשקעה בסוללת ליתיום זורמים בעיקר למודולי סוללת ליתיום ול-PACK;כספי ההשקעה באחסון אנרגיה זורמים בעיקר לאחסון שאוב.

מנקודת מבט של חלוקה גיאוגרפית, קרנות ההשקעה בתעשיית האנרגיה החדשה מפוזרות בעיקר במונגוליה הפנימית, שינג'יאנג וג'יאנגסו, והשיעור הכולל של שלושת האזורים הוא כ-37.7%.ביניהן, שינג'יאנג ומונגוליה הפנימית נהנו מבניית בסיסים רוח-סולאריים ופרויקטים של בסיס אנרגיה, ויש להם מלאי גדול יחסית של קיבולת מותקנת פוטו-וולטאית, ובהשוואה למבוזר, הם מרוכזים בעיקר.

על פי הנתונים העדכניים ביותר שפורסם על ידי מוסד המחקר הדרום קוריאני SNE Research, במחצית הראשונה של 2023, התקנות הסוללות החדשות הרשומות בעולם יהיו 304.3GWh, עלייה של 50.1% משנה לשנה.

אם לשפוט לפי החברות ה-TOP10 עם התקנות סוללות חשמל עולמיות במחצית הראשונה של השנה, חברות סיניות עדיין תופסות שישה מושבים, כלומר Ningde Times, BYD, China Innovation Aviation, EVE Lithium Energy, Guoxuan Hi-Tech ו-Sunwoda, עם שוק כולל נתח של עד 62.6%.

באופן ספציפי, במחצית הראשונה של השנה, Ningde Times הסיני דורג במקום הראשון עם נתח שוק של 36.8%, ונפח טעינת הסוללות שלו גדל ב-56.2% משנה לשנה ל-112GWh;נתח השוק עקב מקרוב אחריו;נפח התקנת הסוללות של Zhongxinhang גדל ב-58.8% משנה לשנה ל-13GWh, במקום השישי עם נתח שוק של 4.3%;נפח התקנת סוללת ליתיום אנרגית EVE גדל ב-151.7% משנה לשנה ל-6.6GWh , במקום ה-8 עם נתח שוק של 2.2%;נפח התקנת הסוללות של Guoxuan Hi-Tech גדל ב-17.8% משנה לשנה ל-6.5GWh, במקום ה-9 עם נתח שוק של 2.1%;נפח התקנת הסוללה של Sunwoda משנה לשנה זה גדל ב-44.9% ל-4.6GWh, במקום העשירי עם נתח שוק של 1.5%.ביניהם, במחצית הראשונה של השנה, הקיבולת המותקנת של סוללות ליתיום BYD ו-Yiwei השיגה צמיחה תלת ספרתית משנה לשנה.

רשת הסוללות הבחינה כי במונחים של נתח שוק, בין 10 התקנות סוללות החשמל המובילות בעולם במחצית הראשונה של השנה, נתח השוק של ארבע החברות הסיניות CATL, BYD, Zhongxinhang ו-Yiwei Lithium Energy הושג משנה לשנה. צְמִיחָה.Sunwoda סירבה.בקרב החברות היפניות והקוריאניות, נתח השוק של LG New Energy נותר קבוע בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בעוד Panasonic, SK on ו-Samsung SDI ראו כולן ירידה משנה לשנה בנתח השוק במחצית הראשונה של השנה.

בנוסף, משרד התעשייה וטכנולוגיית המידע הכריז על פעולת תעשיית סוללות הליתיום-יון במחצית הראשונה של 2023, מה שמראה כי במחצית הראשונה של 2023, תעשיית סוללות הליתיום-יון במדינתי תמשיך לצמוח.על פי הודעה על תקן התעשייה, מידע על ארגונים וחישובי איגודי התעשייה, ייצור סוללות הליתיום הלאומי במחצית הראשונה של השנה עלה על 400GWh, עלייה של יותר מ-43% משנה לשנה, וההכנסות של תעשיית סוללות הליתיום במדינה. המחצית הראשונה של השנה הגיעה ל-600 מיליארד יואן.

במונחים של סוללות ליתיום, התפוקה של סוללות אגירת אנרגיה במחצית הראשונה של השנה עלתה על 75GWh, והקיבולת המותקנת של סוללות כוח לרכבי אנרגיה חדשים הייתה כ-152GWh.ערך הייצוא של מוצרי סוללות ליתיום עלה ב-69% משנה לשנה.

במחצית הראשונה של השנה הייתה תפוקת חומרי הקתודה, חומרי האנודה, מפרידים ואלקטרוליטים כמיליון טון, 670,000 טון, 6.8 מיליארד מ"ר ו-440,000 טון, בהתאמה.

במחצית הראשונה של השנה, התפוקה של ליתיום קרבונט וליתיום הידרוקסיד הגיעה ל-205,000 טון ו-140,000 טון בהתאמה, והמחירים הממוצעים של ליתיום קרבונט בדרגת סוללה וליתיום הידרוקסיד בדרגת סוללה (אבקה עדינה) במחצית הראשונה של השנה. השנה היו 332,000 יואן/טון ו-364,000 יואן/טון בהתאמה.טוֹן.

במונחים של משלוחי אלקטרוליטים, "הספר הלבן על פיתוח תעשיית האלקטרוליטים לסוללות ליתיום-יון בסין (2023)" שפורסם על ידי מוסדות המחקר EVTank, Evie Economic Research Institute ו-China Battery Industry Research Institute מראה שבמחצית הראשונה של השנה , משלוחי אלקטרוליטים של סוללת ליתיום-יון של סין הנפח הוא 504,000 טון, וגודל השוק הוא 24.19 מיליארד יואן.EVTank צופה כי משלוחי האלקטרוליטים של סין יגיעו ל-1.169 מיליון טון בשנת 2023.

במונחים של סוללות נתרן-יון, במחצית הראשונה של השנה, סוללות נתרן-יון השיגו תוצאות מדורגות במחקר ופיתוח מוצרים, בניית כושר ייצור, טיפוח שרשרת תעשייתית, אימות לקוחות, שיפור קצב התפוקה וקידום הדגמה. פרויקטים.על פי נתוני "הספר הלבן על פיתוח תעשיית סוללות הנתרן-יון בסין (2023)" שפורסם על ידי מוסדות המחקר EVTank, Evie Economic Research Institute ו-China Battery Industry Research Institute, עד סוף יוני 2023, כושר הייצור הייעודי של סוללות נתרן-יון שהוכנסו לייצור בפריסה ארצית הגיעה ל-10GWh, עלייה של 8GWh בהשוואה לסוף 2022.

על פי נתוני מינהל האנרגיה הלאומי, במחצית הראשונה של השנה, ההספק המותקן שהופעל לאחרונה עמד על כ-8.63 מיליון קוט"ש/17.72 מיליון קוט"ש, שווה ערך לסך ההספק המותקן בשנים קודמות.מנקודת המבט של קנה המידה של ההשקעה, בהתבסס על מחירי השוק הנוכחיים, ההפעלה החדשה של אגירת אנרגיה חדשה מניעה השקעה ישירה של יותר מ-30 מיליארד יואן.נכון לסוף יוני 2023, הקיבולת המותקנת המצטברת של פרויקטים חדשים של אגירת אנרגיה שהוקמו והופעלו ברחבי הארץ עולה על 17.33 מיליון קוט"ש/35.8 מיליון קוט"ש, וזמן אגירת האנרגיה הממוצע הוא 2.1 שעות.

על פי נתוני הלשכה לניהול תנועה במשרד לביטחון פנים, נכון לסוף יוני 2023 הגיע מספר רכבי האנרגיה החדשים בארץ ל-16.2 מיליון, המהווים 4.9% מסך כלי הרכב.במחצית הראשונה של השנה נרשמו לאחרונה 3.128 מיליון רכבי אנרגיה חדשים ברחבי הארץ, עלייה משנה לשנה של 41.6%, שיא.

על פי הנתונים העדכניים ביותר של איגוד יצרני הרכב בסין, במחצית הראשונה של השנה, הייצור והמכירות של רכבי אנרגיה חדשים במדינה שלי היו 3.788 מיליון ו-3.747 מיליון, בהתאמה, עלייה של 42.4% ו-44.1% בשנה -לשנה, ונתח השוק הגיע ל-28.3%;התפוקה המצטברת של סוללות החשמל הייתה 293.6GWh, צמיחה מצטברת משנה לשנה של 36.8%;המכירות המצטברות של סוללות חשמל הגיעו ל-256.5GWh, גידול מצטבר של 17.5% משנה לשנה;הקיבולת המותקנת המצטברת של סוללות החשמל הייתה 152.1GWh, עלייה מצטברת משנה לשנה של 38.1%;תשתית הטעינה גדלה ב-1.442 מיליון יחידות.

על פי נתוני מינהל המיסוי הממלכתי, במחצית הראשונה של השנה הגיעה הפחתת והפטור ממס רכב האנרגיה החדש לרכב ואוניות ל-860 מיליון יואן, עלייה של 41.2% משנה לשנה;הפטור ממס רכישת רכבי אנרגיה חדשים הגיע ל-49.17 מיליארד יואן, עלייה של 44.1% משנה לשנה.

מבחינת ריקולים, מנתוני מינהל המדינה להסדרת שוק עולה כי במחצית הראשונה של השנה, מבחינת ריקול רכבים מקומיים, בוצעו בסך הכל 80 ריקולים, בהם היו מעורבים 2.4746 מיליון כלי רכב.ביניהם, מנקודת המבט של רכבי אנרגיה חדשים, 19 יצרניות רכב יישמו בסך הכל 29 ריקולים, הכוללים 1.4265 מיליון כלי רכב, שחרגו מהמספר הכולל של ריקול רכבי אנרגיה חדשים בשנה שעברה.במחצית הראשונה של השנה, המספר הכולל של הריקולים לרכבי אנרגיה חדשים היווה 58% מסך הריקולים במחצית הראשונה של השנה, והיוו כמעט 60%.

במונחים של יצוא, נתוני איגוד יצרני הרכב בסין מראים שבמחצית הראשונה של השנה ייצאה ארצי 534,000 רכבי אנרגיה חדשים, עלייה משנה לשנה של פי 1.6;חברות סוללות חשמל ייצאו 56.7GWh של סוללות ו-6.3GWh של סוללות אחסון אנרגיה.

על פי נתוני מינהל המכס הכללי, במחצית הראשונה של השנה עלה סך הייצוא של "שלושת המוצרים החדשים" של ארצי, כלומר רכבי נוסעים חשמליים, סוללות ליתיום ותאים סולאריים, ב-61.6%, בנהיגה גידול הייצוא הכולל ב-1.8 נקודות אחוז, ולתעשייה הירוקה יש מומנטום בשפע.

בנוסף, רשת הסוללות (mybattery) מנתה גם את ההשקעה וההרחבה של כל שרשרת תעשיית הסוללות המקומית במחצית הראשונה של השנה, מיזוגים ורכישות, הנחת יסודות, ייצור נסיוני וחתימת הזמנות.על פי הנתונים, על פי הסטטיסטיקה הלא מלאה של רשת הסוללות, במחצית הראשונה של השנה נכללו בסטטיסטיקה 223 פרויקטים להרחבת השקעה, מתוכם 182 הודיעו על סכום ההשקעה, בהשקעה כוללת של יותר מ-937.7 מיליארד יואן.מבחינת מיזוגים ורכישות, במחצית הראשונה של השנה, למעט אירוע של סיום עסקה, היו יותר מ-33 מקרים הקשורים למיזוגים ורכישות בתחום סוללות הליתיום, מתוכם 26 הודיעו על סכום העסקה, בסה"כ. סכום של כ-17.5 מיליארד יואן.במחצית הראשונה של השנה נערכו 125 פרויקטים של הנחת יסודות, מתוכם 113 הכריזו על סכום ההשקעה, בהשקעה כוללת של יותר מ-521.891 מיליארד יואן, וסכום השקעה ממוצע של 4.619 מיליארד יואן;62 ניסוי פרויקטים של ייצור והזמנת, 45 הודיעו על סכום ההשקעה, סך של מעל 157.928 מיליארד יואן, עם השקעה ממוצעת של 3.51 מיליארד יואן.מבחינת חתימת הזמנות, במחצית הראשונה של השנה, חברות רשת תעשיית המצברים המקומיות קיבלו סך של 58 הזמנות בארץ ובחו"ל, בעיקר עבור סוללות ליתיום, מערכות סוללות אחסון אנרגיה והזמנות חומרי גלם.

מבחינת ביצועים, על פי הנתונים הסטטיסטיים של רשת הסוללות, החברות הנסחרות בשרשרת תעשיית האנרגיה החדשה של סוללות חשפו את נתוני תחזית הביצועים למחצית הראשונה של השנה, מה שמראות כי במחצית הראשונה של השנה, הביצועים של כל שרשרת תעשיית האנרגיה החדשה של הסוללה הצטמצמה בחדות, ומומנטום הצמיחה החזק נפסק.המאפיינים מוצגים בעיקר במפעל המצברים: שמחות וצער מעורבות!צמיחת ביקוש חלשה מאטה;חברות כרייה: צלילות ביצועים!כמות ומחיר להרוג כפול + רווח נקי בחצי;ספק חומר: סופת רעמים ביצועים!שני ההפסדים הגדולים ביותר בפוספט ליתיום ברזל;מפעל ציוד: גידול מוכפל משנה לשנה!הישג במחצית הראשונה של השנה כסטודנט מהשורה הראשונה בתעשייה.בסך הכל, יש עדיין אתגרים מאחורי ההזדמנויות בשרשרת תעשיית האנרגיה החדשה של הסוללה.כיצד להשיג דריסת רגל איתנה בסביבת השוק המורכבת ותהליך הפיתוח הסוער נותר לפתור.

לפני מספר ימים הודיעה הסתדרות הנוסעים כי במחצית השנייה של השנה יושקו מספר רב של מוצרים חדשים תחרותיים בשוק האנרגיה החדש, מה שצפוי להביא צמיחה לשוק האנרגיה החדש במחצית השנייה של השנה. שנה ולתמוך במכירות השוק הכוללות.

בהתאחדות הנוסעים צופים כי המכירות הקמעונאיות של מכוניות נוסעים במובן הצר בחודש יולי צפויות לעמוד על 1.73 מיליון יחידות, מחודש -8.6% ומשנה לשנה -4.8%, מתוכן קמעונאות אנרגיה חדשה. המכירות הן כ-620,000 יחידות, 6.8% מחודש לחודש, גידול של 27.5% משנה לשנה, ושיעור חדירה של כ-35.8%.

אם לשפוט על פי נתוני יולי שפורסמו על ידי מותגי אנרגיה חדשים בתחילת אוגוסט, במונחים של כוחות ייצור מכוניות חדשות, ביולי, היקף המסירה של חמישה כוחות לייצור מכוניות חדשות עלה על 10,000 כלי רכב.יותר מכפול;Weilai Automobile מסרה יותר מ-20,000 כלי רכב, שיא שיא;Leap Motors מסרה 14,335 כלי רכב;Xiaopeng Motors מסרה 11,008 כלי רכב, והגיעה לאבן דרך חדשה של 10,000 כלי רכב;Nezha Motors סיפקה מכוניות חדשות מעל 10,000 כלי רכב;Skyworth Automobile מסרה 3,452 כלי רכב חדשים, ומכרה יותר מ-3,000 רכבים במשך חודשיים רצופים.

במקביל, גם חברות הרכב המסורתיות מאיצות את חיבוקן של אנרגיה חדשה.ביולי מכרה SAIC Motor 91,000 רכבי אנרגיה חדשים ביולי, כשהיא ממשיכה את הצמיחה הטובה מחודש לחודש מאז ינואר והגיעה לשיא חדש לשנה;פריצת דרך חודשית של 45,000 יחידות;מכירות רכבי האנרגיה החדשים של Geely Automobile הגיעו ל-41,014 יחידות, שיא חדש לשנה, עלייה של למעלה מ-28% משנה לשנה;המכירות של רכבי האנרגיה החדשים של צ'אנגן אוטו ביולי היו 39,500 יחידות, עלייה של 62.8% משנה לשנה;מכירות Great Wall Motors של רכבי נוסעים חדשים באנרגיה 28,896 כלי רכב, עלייה של 163% משנה לשנה;היקף המכירות של רכבי האנרגיה החדשים של Celes היה 6,934;Dongfeng Lantu Automobile מסרה 3,412 כלי רכב חדשים...

Changjiang Securities ציינו כי הפיתוח של רכבי אנרגיה חדשים במחצית השנייה של השנה צפוי לעבור את הציפיות.מנקודת המבט של ביצועי הטרמינל, הביקוש הנוכחי עולה בהתמדה, רמת המלאי במצב בריא ורמת המחירים יציבה יחסית.בטווח הקצר, המדיניות ומרווחי השוק ישתפרו, ו"מלחמת המחירים" תקל.עם ההתאוששות הכלכלית, האנרגיה החדשה והביקוש הכולל צפויים להשתפר עוד יותר;בחו"ל המשך הגדלת התרומה בצמיחה גבוהה, והמלאי צפוי להיכנס למצב של פעילות יציבה.

Huaxi Securities מסרה שמבחינת שרשרת תעשיית רכבי האנרגיה החדשה, בטווח הקצר, הסתיימה בעצם הוצאת המלאי של שרשרת התעשייה הקודמת + תחילת חידוש המלאי + בעונת השיא המסורתית במחצית השנייה של השנה, הכל קישורים צפויים להיכנס לשלב של הגדלת התפוקה.בטווח הבינוני והארוך, כאשר הכוח המניע של רכבי אנרגיה חדשים מקומיים עובר בהדרגה מצד המדיניות לצד השוק, רכבי אנרגיה חדשים נכנסו לשלב של חדירה מואצת;לחשמול מעבר לים יש נחישות ברורה, ופיתוח רכבי אנרגיה חדשים גלובליים השיג תהודה.

דוח המחקר של China Galaxy Securities קבע כי השעה החשוכה ביותר חלפה, הביקוש למסופי אנרגיה חדשים השתפר, ופירוק המלאי של שרשרת תעשיית סוללות הליתיום הושלמה.