אחסון אנרגיה "נלחם במלחמה": כל חברה מרחיבה את הייצור בצורה אגרסיבית יותר מהאחרת, והמחיר נמוך מהאחרת

מונע על ידי משבר האנרגיה האירופי והמדיניות המקומית של הקצאה ואחסון חובה, תעשיית אחסון האנרגיה מתחממת מאז 2022, והיא הפכה לפופולרית עוד יותר השנה, והפכה ל"מסלול כוכב" של ממש.מול מגמה כזו, מספר רב של חברות והון ממהרים, באופן טבעי, להיכנס, ומנסים לנצל את ההזדמנות בתקופת ההתפתחות המהירה של התעשייה.

עם זאת, התפתחות תעשיית אגירת האנרגיה אינה טובה כמצופה.עברו רק שנתיים מ"התחממות התעשייה" ל"שלב הלחימה", ונקודת המפנה של הענף הגיעה כהרף עין.

ברור שמחזור הצמיחה הברברי של תעשיית אגירת האנרגיה חלף, עירוב בקנה מידה גדול הוא בלתי נמנע, וסביבת התחרות בשוק הופכת לא ידידותית יותר ויותר לחברות עם טכנולוגיה חלשה, זמן הקמה קצר והיקף חברות קטן.

ממהר, מי יהיה אחראי על בטיחות אגירת האנרגיה?

כתמיכה מרכזית לבניית מערכת חשמל חדשה, אחסון אנרגיה ממלא תפקיד חיוני באחסון ואיזון אנרגיה, שיגור רשתות, ניצול אנרגיה מתחדשת ותחומים נוספים.לכן, הפופולריות של מסלול אחסון האנרגיה קשורה קשר הדוק לביקוש בשוק המונע על ידי מדיניות.חשוב מאוד.

מכיוון שהשוק הכולל נמצא במחסור, בשנים האחרונות, חברות סוללות מבוססות כולל CATL, BYD, Yiwei Lithium Energy וכו', כמו גם כוחות אגירת אנרגיה חדשים כמו Haichen Energy Storage ו-Chuneng New Energy החלו להתמקד באנרגיה סוללות אחסון.הרחבה משמעותית של הייצור הגבירה את התלהבות ההשקעות בתחום אגירת האנרגיה.עם זאת, מכיוון שחברות הסוללות המובילות סיימו בעצם את פריסת כושר הייצור העיקרית שלהן במהלך 2021-2022, מנקודת המבט של חברות ההשקעות הכוללות, הגורמים העיקריים המשקיעים באופן אקטיבי בהרחבת הייצור השנה הם בעיקר חברות סוללות מהדרג השני והשלישי שיש להם עדיין לא בוצע פריסת כושר הייצור, כמו גם מצטרפים חדשים.

אחסון אנרגיה, אנרגיה חדשה, סוללת ליתיום

עם ההתפתחות המהירה של תעשיית אגירת האנרגיה, סוללות אחסון אנרגיה הופכות ל"חובה להתחרות" עבור מפעלים שונים.על פי נתוני "הספר הלבן על פיתוח תעשיית סוללות אחסון האנרגיה של סין (2023)" שפורסמו במשותף על ידי מוסדות המחקר EVTank, Ivey Economic Research Institute ו-China Battery Industry Research Institute, במחצית הראשונה של 2023, סוללת אגירת אנרגיה עולמית המשלוחים הגיעו ל-110.2GWh , עלייה משנה לשנה של 73.4%, מתוכם משלוחי סוללות אחסון האנרגיה של סין היו 101.4GWh, המהווים 92% ממשלוחי סוללות אחסון האנרגיה העולמיות.

עם הסיכויים העצומים והיתרונות המרובים של מסלול אחסון האנרגיה, יותר ויותר שחקנים חדשים זורמים פנימה, ומספר השחקנים החדשים מדהים.לפי נתוני Qichacha, לפני 2022, מספר החברות החדשות שהוקמו בתעשיית אחסון האנרגיה מעולם לא עלה על 10,000.בשנת 2022 יגיע מספר החברות החדשות שהוקמו ל-38,000, והשנה יוקמו עוד חברות חדשות והפופולריות ניכרת.נקודה.

בשל כך, על רקע נהירה של חברות אגירת אנרגיה והזרקת הון חזקה, משאבים תעשייתיים נשפכים למסלול הסוללות, ותופעת עודף קיבולת הולכת וגוברת.ראוי לציין כי בין פרויקטי ההשקעה החדשים ישנם עוקבים רבים, הטוענים כי לכל חברה כושר ייצור גדול יותר מהשני.ברגע שיחסי ההיצע והביקוש יתהפכו, האם תהיה טלטלה גדולה?

מקורבים בתעשייה אמרו שהסיבה העיקרית לסבב זה של פריסת פריסת אחסון אנרגיה היא שציפיות השוק העתידיות לאחסון אנרגיה גבוהות מדי.כתוצאה מכך, חלק מהחברות בחרו להשקיע בהרחבת קיבולת ובפיתוח חוצה גבולות לאחר שראו את התפקיד של אגירת אנרגיה ביעדי הפחמן הכפולים.הענף נכנס לענף, ומי שאינם קשורים עוסקים כולם בעסקי אגירת אנרגיה.לעשות את זה טוב או לא ייעשה קודם.כתוצאה מכך, הענף מלא בכאוס ובולטות מפגעי בטיחות.

Battery Network הבחינה כי לאחרונה, פרויקט אחסון האנרגיה של טסלה באוסטרליה עלה באש שוב לאחר שנתיים.על פי החדשות, אחת מ-40 חבילות הסוללות הגדולות בפרויקט הסוללות בולדרקומב ברוקהאמפטון עלתה באש.בפיקוח לוחמי האש הורשו מארזי הסוללות להישרף.מובן שבסוף יולי 2021 פרצה גם פרויקט אגירת אנרגיה נוסף באוסטרליה באמצעות מערכת Megapack של טסלה, והשריפה נמשכה מספר ימים לפני כיבויה.

בנוסף לשריפות בתחנות כוח גדולות לאגירת אנרגיה, התרחשו בשנים האחרונות לעתים קרובות גם תאונות אגירת אנרגיה ביתיות.בסך הכל, תדירות תאונות אגירת האנרגיה בבית ובחו"ל עדיין נמצאת בשלב גבוה יחסית.הגורמים לתאונות נגרמים בעיקר על ידי סוללות, במיוחד כאשר הם מופעלים.מערכות אחסון אנרגיה שנים לאחר מכן.יתרה מכך, חלק מהסוללות המשמשות בפרויקטים של אגירת אנרגיה שחוו תאונות בשנים האחרונות מגיעות מחברות מצברים מובילות.ניתן לראות שגם חברות מובילות בעלות ניסיון מעמיק אינן יכולות להבטיח שלא יהיו בעיות, שלא לדבר על כמה חברות חדשות שייכנסו לשוק.

וו קאי, המדען הראשי של CATL

מקור תמונה: CATL

לאחרונה, וו קאי, המדען הראשי של CATL, אמר בנאום בחו"ל, "תעשיית אחסון האנרגיה החדשה מתפתחת במהירות והופכת לקוטב צמיחה חדש.בשנים האחרונות, לא רק מי שמייצר סוללות לצרכן וסוללות לרכב החלו לייצר סוללות אחסון אנרגיה, אלא גם תעשיות אחרות כמו נדל"ן החלו לייצר סוללות אחסון אנרגיה"., מכשירי חשמל לבית, ביגוד, מזון וכו' הם כולם אחסון אנרגיה חוצה גבולות.זה דבר טוב שהענף יפרח, אבל אנחנו חייבים לראות גם את הסיכונים שבמהר לפסגה".

עקב כניסתם של שחקנים חוצי גבולות רבים, חלק מהחברות שחסרות להם טכנולוגיות ליבה ומייצרות מוצרים בעלויות נמוכות עשויות לייצר אחסון אנרגיה בקצה נמוך ואולי אפילו לא יוכלו לבצע תחזוקה לאחר מכן.ברגע שמתרחשת תאונה חמורה, כל תעשיית אגירת האנרגיה עלולה להיות מושפעת.התפתחות הענף האטה משמעותית.

לדעת וו קאי, פיתוח של אגירת אנרגיה חדשה לא יכול להתבסס על רווחים זמניים אלא חייב להיות פתרון לטווח ארוך.

לדוגמה, השנה, חברות בורסאיות רבות "מתו" בפיתוח סוללות אחסון אנרגיה חוצה גבולות שלהן, כולל כמה ארגונים קטנים ובינוניים, אשר לא קל להם.אם החברות הללו ייסוגו מהשוק בהדרגה והתקינו מוצרים לאחסון אנרגיה, למי יהיו בעיות בטיחות?באים להגיד את האמת?

התפתחות המחירים, איך לשמור על האקולוגיה של התעשייה?

מימי קדם ועד ימינו, אחד המאפיינים האופייניים ביותר להתפתחות התעשייה היא "מלחמת המחירים".זה נכון לא משנה באיזה ענף, כל עוד הוא זול, יהיה שוק.לכן, מלחמת המחירים בענף אגירת האנרגיה התגברה מאז השנה, כאשר חברות רבות מנסות להשיג הזמנות גם בהפסד, תוך התמקדות באסטרטגיות של מחירים נמוכים.

Battery Network הבחינה כי מאז השנה שעברה, מחירי ההצעות של מערכות אחסון אנרגיה המשיכו לרדת.הודעות מכרזים לציבור מלמדות כי בתחילת 2022, מחיר השיא של מערכות אחסון אנרגיה הגיע ל-1.72 יואן/Wh, וירד לכ-1.5 יואן/Wh עד סוף השנה.בשנת 2023 היא תיפול מחודש לחודש.

מובן ששוק אגירת האנרגיה המקומי מייחס חשיבות רבה לביצועים של מפעלים, ולכן יש מפעלים שיעדיפו לנקוב במחיר קרוב למחיר העלות, או נמוך ממחיר העלות כדי לקבל הזמנות, אחרת לא יהיה להם יתרון ב- תהליך הגשת הצעות מאוחר יותר.לדוגמה, בפרויקט הרכש המרוכז של סוללת ליתיום ברזל פוספט של China Energy Construction משנת 2023, BYD ציטט את המחירים הנמוכים ביותר של 0.996 יואן/Wh ו-0.886 יואן/Wh בסעיפים של 0.5C ו-0.25C בהתאמה.

חלק מהאנליסטים מאמינים שהסיבה להצעת המחיר הנמוך ביותר עשויה להיות שההתמקדות הקודמת של BYD בעסקי אחסון אנרגיה הייתה בעיקר מעבר לים.הצעת המחיר הנמוכה היא איתות ל-BYD להיכנס לשוק אחסון האנרגיה המקומי.

על פי דו"ח מחקר ניירות הערך הלאומיים של סין, מספר הפרויקטים הזוכים למערכות אחסון אנרגיה של סוללות ליתיום מקומיות באוקטובר השנה הסתכם ב-1,127MWh.הפרויקטים הזוכים היו בעיקר פרויקטים של רכש מרוכז ואגירת אנרגיה משותפת של חברות אנרגיה גדולות, וכן היו מספר קטן של פרויקטים של הפצה ואגירת רוח ושמש.מינואר עד אוקטובר, היקף ההצעות הזוכות למערכות אחסון אנרגיה של סוללות ליתיום ביתיות הגיע ל-29.6GWh.מחיר ההצעה הזוכה הממוצע המשוקלל של מערכות אחסון אנרגיה לשעתיים באוקטובר היה 0.87 יואן/Wh, שהיה נמוך ב-0.08 יואן/Wh מהמחיר הממוצע בספטמבר.

ראוי להזכיר שלאחרונה פתחה חברת ההשקעות הממלכתית כוח להשקעות לרכש מסחר אלקטרוני של מערכות אחסון אנרגיה בשנת 2023. היקף הרכש הכולל של ההצעה הוא 5.2GWh, כולל מערכת אחסון אנרגיה ליתיום ברזל פוספט בנפח 4.2GWh מערכת אחסון אנרגיה של סוללה זרימת 1GWh..ביניהם, בין הצעות המחיר למערכת 0.5C, המחיר הנמוך ביותר הגיע ל-0.644 יואן/Wh.

בנוסף, מחירן של סוללות אחסון אנרגיה הולך ויורד שוב ושוב.לפי מצב ההצעות האחרון, מחיר הרכש המרוכז של תאי אחסון אנרגיה הגיע לטווח של 0.3-0.5 יואן/Wh.המגמה היא כפי שאמר בעבר דאי דמינג, יו"ר Chuneng New Energy. נאמר שעד סוף השנה הנוכחית, סוללות אחסון אנרגיה יימכרו במחיר של לא יותר מ-0.5 יואן/Wh.

מנקודת מבטה של ​​שרשרת התעשייה, ישנן סיבות רבות למלחמת המחירים בענף אגירת האנרגיה.ראשית, חברות מובילות הרחיבו משמעותית את הייצור ושחקנים חדשים ביצעו קפיצות ענק, מה שבילבל את הנוף התחרותי וגרם לחברות לתפוס את השוק במחירים נמוכים;שנית, טכנולוגיה פיתוח מתמשך יקדם את הפחתת העלויות של סוללות אחסון אנרגיה;שלישית, מחיר חומרי הגלם משתנה ויורד, וגם הפחתת המחיר הכוללת של הענף היא תוצאה בלתי נמנעת.

בנוסף, מאז המחצית השנייה של השנה, הזמנות החיסכון של משקי בית בחו"ל החלו לרדת, בעיקר באירופה.חלק מהסיבה נובעת מהעובדה שמחיר האנרגיה הכולל באירופה ירד לרמה שלפני הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה.במקביל, השלטון המקומי הציג גם מדיניות לייצוב אספקת האנרגיה, כך שקירור אגירת האנרגיה היא תופעה נורמלית.בעבר, כושר הייצור המורחב של חברות אחסון אנרגיה מקומיות ומחו"ל לא היה יכול להשתחרר, ואת צבר המלאי ניתן היה למכור רק במחירים נמוכים.

ההשפעה של מלחמות המחירים על הענף היא סדרה: בהקשר של ירידת מחירים, ביצועי הספקים במעלה הזרם ממשיכים להיות בלחץ, מה שיכול להשפיע בקלות על פעילות החברה ומו"פ;בעוד שרוכשים במורד הזרם ישוו את יתרונות המחיר ויתעלמו בקלות ממוצרים.בעיות ביצועים או אבטחה.

כמובן, סבב זה של מלחמת המחירים עשוי להביא לטלטלה גדולה בתעשיית אחסון האנרגיה, ועשוי להגביר את אפקט מתיו בענף.אחרי הכל, לא משנה באיזו תעשייה, היתרונות הטכניים, החוסן הפיננסי והיקף כושר הייצור של ארגונים מובילים הם מעבר ליכולתם של ארגונים קטנים ובינוניים להמשיך ולהתחרות.ככל שמלחמת המחירים תימשך זמן רב יותר, כך היא תועיל יותר עבור מפעלים גדולים, ופחות אנרגיה ואנרגיה יהיו למפעלים מהדרג השני והשלישי.הכספים משמשים לשדרוגי טכנולוגיה, איטרציות מוצרים והרחבת כושר הייצור, מה שהופך את השוק למרוכז יותר ויותר.

שחקנים מכל שכבות האוכלוסייה זורמים פנימה, מחירי המוצרים יורדים שוב ושוב, מערכת תקן אגירת האנרגיה אינה מושלמת, ויש סיכוני בטיחות שאי אפשר להתעלם מהם.ההתפתחות הנוכחית של כל תעשיית אגירת האנרגיה אכן הפריעה להתפתחות בריאה של התעשייה.

בעידן של אגירת אנרגיה בקנה מידה גדול, כיצד עלינו לקרוא כתבי קודש עסקיים?

ביצועים של חברות סוללות ליתיום ברשימה בשלושת הרבעונים הראשונים של 2023

על פי הביצועים של חברות סוללות ליתיום במניות A (רק חברות לייצור סוללות ביניים, למעט חברות בתחום החומרים והציוד במעלה הזרם) שסודרו על ידי Battery Network בשלושת הרבעונים הראשונים של 2023, סך ההכנסות של 31 החברות הרשומות כלול בסטטיסטיקה 1.04 טריליון יואן, עם רווח נקי כולל של 71.966 מיליארד יואן, ו-12 חברות השיגו גם צמיחה בהכנסות וגם ברווח הנקי.

מה שאי אפשר להתעלם ממנו הוא שמבין חברות סוללות הליתיום הרשומות שנכללו בסטטיסטיקה, רק ל-17 היו צמיחה חיובית ברווח התפעולי משנה לשנה בשלושת הרבעונים הראשונים, המהווים כ-54.84%;ל-BYD היה שיעור הצמיחה הגבוה ביותר, והגיע ל-57.75%.

בסך הכל, למרות שהביקוש לסוללות חשמל וסוללות אחסון אנרגיה המשיך לגדול מתחילת השנה הנוכחית, קצב הגידול הואט.עם זאת, בשל ירידת המלאי המתמשכת בשלב מוקדם, הביקוש לסוללות צרכניות וסוללות חשמל קטנות לא ראה התאוששות משמעותית.שלוש הקטגוריות שלעיל משולבות.ישנן דרגות שונות של תחרות במחירים נמוכים בשוק הסוללות, כמו גם תנודות משמעותיות במחירי חומרי הגלם במעלה הזרם וגורמים נוספים.הביצועים הכוללים של חברות סוללות ליתיום ברשימה נמצאים תחת לחץ.

כמובן שתעשיית אגירת האנרגיה מובילה לפיצוץ גדול.אחסון אנרגיה אלקטרוכימי המיוצג על ידי סוללות ליתיום יתפוס מקום מרכזי בתעשיית אגירת האנרגיה.זה כבר אירוע מסוים.כמה אנשים בתעשייה אמרו שהמצב הנוכחי של תעשיית אגירת האנרגיה זהה לחלוטין לזה של הפלדה, הפוטו-וולטאים ותחומים אחרים.תנאים טובים בתעשייה הובילו לעודף קיבולת ומלחמות מחירים הן בלתי נמנעות.

סוללת חשמל, סוללת אחסון אנרגיה, סוללת ליתיום

לפי EVTank, הביקוש העולמי לסוללות חשמל (אחסון אנרגיה) יהיה 1,096.5GWh ו-2,614.6GWh בהתאמה ב-2023 ו-2026, ושיעור ניצול הקיבולת הנומינלי של התעשייה כולה יירד מ-46.0% ב-2023 ל-38.26% ב-2026. EVTank אמר כי עם ההתרחבות המהירה של כושר הייצור בתעשייה, מדדי ניצול הקיבולת של כל תעשיית סוללות החשמל (אחסון אנרגיה) מדאיגים.

לאחרונה, לגבי נקודת המפנה של תעשיית סוללות הליתיום, ציין Yiwei Lithium Energy בסקר של סוכנות הקבלה כי החל מהרבעון השלישי של השנה, צפוי שתעשיית סוללות הליתיום תגיע לשלב פיתוח רציונלי ושפיר יותר בתחום. רבע רביעי.באופן כללי, הבידול בתעשייה יגיע השנה.הטובים יהיו טובים יותר.חברות שלא יכולות להרוויח עשויות להתמודד עם מצב קשה יותר.ערך קיומן של חברות שלא יכולות להרוויח ימשיך לרדת.בשלב הנוכחי חברות סוללות צריכות להגיע לפיתוח איכותי ולחתור לטכנולוגיה, איכות, יעילות ודיגיטליזציה.זוהי דרך בריאה להתפתחות.

באשר למלחמות מחירים, אף תעשייה לא יכולה להימנע מכך.אם כל חברה תוכל להוזיל עלויות ולהגדיל את היעילות מבלי לוותר על איכות המוצר, היא למעשה תקדם את התפתחות התעשייה;אבל אם מדובר בתחרות לא מסודרת, הוא מעדיף להקריב את ביצועי ואיכות המוצר כדי להתחרות על הזמנות, אבל זה לא יעמוד במבחן הזמן.בפרט, אגירת אנרגיה אינה מוצר חד פעמי ודורשת תפעול ותחזוקה לטווח ארוך.זה קשור לבטיחות וקשור קשר הדוק למוניטין של החברה.

לגבי תחרות המחירים בשוק אגירת האנרגיה, Yiwei Lithium Energy מאמינה שתחרות מחירים חייבת להתקיים, אך היא קיימת רק בקרב חלק מהחברות.חברות שרק מורידות מחירים אבל אין להן את היכולת לבצע פעולות חוזרות על מוצרים וטכנולוגיות לא יכולות להיות בין החברות הטובות יותר בטווח הארוך.להתחרות בשוק.CATL גם הגיבה כי קיימת כיום תחרות מסוימת במחיר נמוך בשוק אחסון האנרגיה המקומי, והחברה מסתמכת על הביצועים והאיכות של מוצריה כדי להתחרות, ולא על אסטרטגיות של מחירים נמוכים.

הסטטיסטיקה מראה כי עשרות מחוזות וערים ברחבי המדינה הכריזו ברציפות על תוכניות פיתוח לאחסון אנרגיה.שוק אחסון האנרגיה הביתי נמצא בתקופה קריטית מהשלב המוקדם של היישום ועד ליישום בקנה מידה גדול.ביניהם, יש מקום עצום לפיתוח של אגירת אנרגיה אלקטרוכימית, ובמידה מסוימת זה עורר את הזרימה והמורד של השרשרת התעשייתית להאיץ את הפריסה של תעשיות קשורות.עם זאת, אם לשפוט על פי תרחישי היישום המקומיים הנוכחיים, רובם עדיין נמצאים בשלב של הקצאה ואחסון חובה, והמצב של הקצאה אך לא שימוש ושיעור ניצול נמוך ברור יחסית.

ב-22 בנובמבר, על מנת לייעל את הניהול של חיבור רשת אגירת אנרגיה חדשה, לייעל את מנגנון פעולת השיגור, לתת משחק מלא לתפקיד אגירת אנרגיה חדשה ולתמוך בבניית מערכות אנרגיה חדשות ומערכות חשמל חדשות, האנרגיה הלאומית המינהל ארגנה את הניסוח של "על קידום הודעת אגירת אנרגיה חדשה על חיבור רשת ותפעול שיגור (טיוטה להערות)" ובקשה בפומבי חוות דעת מהציבור.אלה כוללים חיזוק ניהול פרויקטים חדשים של אגירת אנרגיה, מתן שירותי חיבור לרשת אגירת אנרגיה חדשה וקידום השימוש באגירת אנרגיה חדשה באופן מכוון שוק.

בשווקים מעבר לים, למרות שהזמנות האחסון של משקי הבית החלו להתקרר, הירידה העצומה בביקוש שנגרמה בעקבות משבר האנרגיה היא נורמלית.במונחים של אחסון אנרגיה תעשייתי ומסחרי ואחסון גדול, הביקוש בשוק בחו"ל נותר ללא הפחתה.לאחרונה, CATL ו-Ruipu Lanjun הודיעו ברציפות כי הן קיבלו הזמנות גדולות לאחסון אנרגיה משווקים בחו"ל.

על פי דוח מחקר שנערך לאחרונה על ידי China International Finance Securities, אחסון אנרגיה הופך לחסכוני ביותר ויותר אזורים.במקביל, הדרישות והפרופורציות המקומיות להפצה ואחסון אנרגיה חדשים ממשיכות לעלות, תמיכת המדיניות של אירופה באחסון בקנה מידה גדול גדלה, ויחסי סין-ארה"ב השתפרו מעט., צפוי לקדם את הפיתוח המהיר של אחסון בקנה מידה גדול ואחסון אנרגיה בצד המשתמש בשנה הבאה.

Everview Lithium Energy צופה כי קצב הצמיחה של תעשיית אחסון האנרגיה צפוי להאיץ בשנת 2024, מכיוון שמחירי הסוללות ירדו לרמה הנוכחית ויש להם כלכלה טובה.הביקוש לאגירת אנרגיה בשווקים בחו"ל צפוי לשמור על צמיחה גבוהה..