כוח לא זז, אנרגיה לא מאוחסנת!הביקוש לליתיום ברזל פוספט נמוך מהצפוי

בנובמבר 2023, הייצור בסין של ליתיום ברזל פוספט צנח במהירות, ירידה של 10% לעומת אוקטובר, שווה ערך לירידה של 6GWh של תאי סוללה: קצה אגירת האנרגיה החלש שמונע על ידי קצה החשמל לא הראה סימני שיפור, ו"הספק לא זז ואגירת אנרגיה לא נאגרת”.הביקוש במורד הזרם נמוך מהצפוי, עם הפחתה משמעותית בהזמנות הרכש באמצע החודש, מה שהפחית את התלהבות הייצור של מפעלי ליתיום ברזל פוספט;איטרציה ושדרוג מוצר מהירים, תדירות גבוהה של תיקון פס ייצור וירידה בתפוקת המוצר.
מבחינת תפוקה
בנובמבר 2023, הייצור בסין של ליתיום ברזל פוספט היה 114,000 טון, ירידה של 10% מחודש לחודש ו-5% משנה לשנה, עם עלייה מצטברת משנה לשנה של 34%.
איור 1: ייצור פוספט ליתיום ברזל בסין
איור 1: ייצור פוספט ליתיום ברזל בסין
ברבעון הרביעי של 2023, מחיר הליתיום קרבונט, חומר הגלם העיקרי, יירד.חברות תאי סוללות במורד הזרם יתמקדו בעיקר בהוצאת מלאי, צמצום צבר המלאי של חומרי גלם ומוצרים, ודיכוי הביקוש לפוספט ליתיום ברזל.במונחים של עלות, הירידה במחירי חומרי הגלם העיקריים בנובמבר הביאה את עלות הייצור של חומרי ליתיום ברזל.בצד ההיצע, בנובמבר, מפעלי ברזל וליתיום המשיכו לתעדף את המכירות ולצמצם את מלאי המוצרים המוגמרים, מה שהביא לירידה משמעותית בהיצע הכולל בשוק.בצד הביקוש, ככל שמתקרב סוף השנה, חברות תאי סוללות אחסון חשמל ואנרגיה מתמקדות בעיקר בפינוי מלאי מוצרים מוגמרים ושמירה על רכש חיוני, וכתוצאה מכך ביקוש מוגבל לחומרי ליתיום ברזל פוספט.מדצמבר 2023 עד הרבעון הראשון של 2024, המצב הדובי המסורתי מחוץ לעונה בשוק נשאר חזק, והביקוש לפוספט ליתיום ברזל הצטמצם.רוב מפעלי הליתיום ברזל פוספט מתחילים להפחית את הייצור ויראו ירידה משמעותית בייצור.
צפוי כי ייצור פוספט ליתיום ברזל בסין יהיה 91050 טון בדצמבר 2023, עם חודש על חודש ושינוי משנה לשנה של -20% ו -10%, בהתאמה.זו הפעם הראשונה מאז מאי 2023 שהייצור החודשי יירד מתחת לרף 100000 טון.
מבחינת כושר הייצור
נכון לסוף 2023, כושר הייצור המקומי של ליתיום ברזל פוספט הוא למעלה מ-4 מיליון טון.
פריסת כושר הייצור של ליתיום ברזל פוספט נשלטת על ידי השקעות יוקרה של ענקיות, צריכה תכופה חוצה בנקים עם החלקת כרטיסים, מאמצים משותפים של ממשלה, ארגונים ופיננסים ותחרות מאזורים שונים כדי להשיג מהירות מסוימת.פרויקטים של ליתיום ברזל פוספט פורחים בכל מקום, צבעוניים, והתוצאות לא אחידות.למרות מצב העודפים הנוכחי, עדיין קיימות חברות עם שאיפה להרגיע את העולם ולהתכונן להשקעה בתעשיית הליתיום ברזל פוספט.
איור 2: כושר הייצור בסין של ליתיום ברזל פוספט בשנת 2023 (לפי אזור)
איור 2: כושר הייצור בסין של ליתיום ברזל פוספט בשנת 2023 (לפי אזור)
מפעלי ענק כמו Hunan Yuneng, Defang Nano, Wanrun New Energy, Changzhou Lithium Source, Rongtong High tech, Youshan Technology וכו' מהווים יותר ממחצית מכושר הייצור, בשילוב עם מפעלים עשירים כמו Guoxuan High tech, Anda Technology, Taifeng Pioneer, Fulin (Shenghua), Fengyuan Lithium Energy, Terui Battery וכו', עם כושר ייצור כולל של 3 מיליון טון.צפוי כי 60-70% מכושר הייצור ישוחררו ב-2024 כדי לענות על הביקוש המקומי לליתיום ברזל פוספט באותה שנה, בעוד שלצד הייצוא קשה להגדיל נפח משמעותי בטווח הקצר.מבחינת היצע וביקוש, מפעלים מובילים קשורים בעיקר למפעלים מובילים, ומפעלי מדרגה שניה ושלישית מציגים כל אחד את כישוריו.נישואים בין משפחות עשירות לא בהכרח יהיו מאושרים.
מבחינת קצב תפעול
שיעור התפעול המשיך לרדת בנובמבר, נשבר 50% ונכנס ל-44%.
הסיבה העיקרית לירידה בקצב התפעול של ליתיום ברזל פוספט בנובמבר היא שהצטמצמות הביקוש בשוק הובילה לירידה בהזמנות הארגוניות ולירידה בייצור;בנוסף, כושר הייצור החדש שהושקע ישוחרר לפני סוף השנה.במהלך שפל בשוק, ארגונים רבים מתאימים את קווי הייצור שלהם כדי לתכנן את המצב הכללי בשנת 2024.
איור 3: שיעורי ייצור ותפעול של ליתיום ברזל פוספט בסין
איור 3: שיעורי ייצור ותפעול של ליתיום ברזל פוספט בסין
קצב התפעול הצפוי בחודש דצמבר ירד לשפל היסטורי, עם שחרור כושר הייצור וירידה בו-זמנית בייצור, וכתוצאה מכך קצב תפעול של פחות מ-30%.
אֶפִּילוֹג
עודף קיבולת הפכה להיות מובן מאליו, ואבטחת שרשרת ההון הפכה בראש סדר העדיפויות.המטרה העיקרית לשנת 2024 היא להיאבק כדי לשרוד!
הדרישה במורד הזרם לליתיום ברזל פוספט אינה חזקה, והנכונות למלאי במורד הזרם חלשה מהרבעון הרביעי של 2023 עד הרבעון הראשון של 2024, וכתוצאה מכך ייצור נמוך מתמשך של פוספט ליתיום ברזל.קיבולת היתר של קצה חומרי הגלם צמצמה עוד יותר את חלון הביקוש, מה שהוביל למפעלי ליתיום ברזל פוספט "להצטמצם" ולהידחק דרך החלון על ידי הורדת מחירים: הם נכנסים לשוק לאחר שפרצו מחסומים ונכנסו לקרב.המצב הזה בהכרח מזכיר לאנשים סרט בשם "מכתב התחייבות", ולא היה קל לחברה לשרוד.הפחתת הייצור והורדת המחירים ברבעון הרביעי של 2023 היא צעד בלתי נמנע בטווח הקצר.לאחרונה, מספר חברות השביתו את הייצור והתחזוקה של מספר קווי ייצור.
שוק איטי הוא לא התוצאה הגרועה ביותר, ושוקי האנרגיה ואחסון האנרגיה עדיין מבטיחים.אבל בשלב הבא, חברות צריכות להיות ערניות לגבי סיכונים פוטנציאליים: משבר בשרשרת המימון!חברות מסוימות מתקשות מאוד לגבות חשבונות חייבים.לא קל לחברה להכין את הארוחה הגדולה של השנה הבאה, כי לא הספיקו לאכול השנה.אם מכירה במחיר נמוך יותר יכולה למשוך לקוחות איכותיים, זו בחירה מקובלת;אבל אם שיטות שיווק מועדפות כמו הפחתת מחירים והפחתת ריבית ותנאי תשלום מורחבים יופעלו על ארגונים בעלי סיכונים פיננסיים גבוהים יותר, זה יביא להפסדים גדולים יותר, וללא ספק יוסיף חטא על פגיעה בארגונים במיתון השוק הזה.ועם משלוחים מוזלים, אין הרבה יכולת בשוק להכיל אותם בחודשים האחרונים.מפעלי ליתיום ברזל פוספט צריכים להימנע ממה שמכונה "סטטוס השקעה" בסגנון בריתות אנכיות ואופקיות, להאיץ את התאוששות ההון, להפחית את עלויות התפעול ולשרוד בצורה חלקה את החורף;מי שצופה בדלת צריך להיכנס בזהירות.