שוק סוללות החשמל הוא ליברלי לחלוטין: חברות מקומיות מתמודדות עם תחרות זרה

"הזאב בתעשיית סוללות החשמל מגיע."לאחרונה, קטלוג קבוע שפרסם משרד התעשייה והתקשוב גרם לתעשייה להיאנח ברגש.

על פי "קטלוג הדגמים המומלצים לקידום ויישום רכבי אנרגיה חדשים (אצווה 11 ב-2019)", רכבי אנרגיה חדשים המצוידים בסוללות שהושקעו בחו"ל יקבלו לראשונה סובסידיות בסין.המשמעות היא שבעקבות ביטול "הרשימה הלבנה" של הסוללות ביוני השנה, שוק הסוללות של China Dynamics (600482, Stock Bar) נפתח רשמית להשקעות זרות.

בסך הכל יש 26 מכוניות נוסעים בדגמים המומלצים שהוכרזו הפעם, כולל 22 רכבים חשמליים טהורים, כולל טסלה סדאן חשמלית טהורה שתיוצר בסין.נכון לעכשיו, לא ברור מי יהיה ספק הסוללות של טסלה לאחר ייצורו בסין.עם זאת, לאחר הכניסה לקטלוג הסובסידיות, ככל הנראה דגמים רלוונטיים יקבלו סובסידיות.בנוסף לטסלה, נכנסו לרשימת המומלצים גם המותגים הזרים מרצדס בנץ וטויוטה.

בשנים האחרונות, הסובסידיות של סין לרכבי אנרגיה חדשים היו קשורות מאוד ליצרני סוללות החשמל הנבחרות.נשיאת סוללות המיוצרות על ידי חברות "הלבנה" של סוללות וכניסה לקטלוג המומלץ לעיל היא הצעד הראשון לקבלת סובסידיות.לכן, בשנים האחרונות, רכבי אנרגיה חדשים מיובאים, בעיקר טסלה, לא זכו לסבסוד.חברות רכב אנרגיה חדשות מקומיות וחברות מצברי חשמל נהנו גם הן מ"תקופת חלונות" של התפתחות מהירה במשך מספר שנים.

עם זאת, לא ניתן להפריד את הבגרות האמיתית של הענף מבדיקות שוק.ככל שהמכירות והבעלות על רכבי אנרגיה חדשים גדלים בהדרגה, המחלקות הרלוונטיות מנחות גם את התפתחות התעשייה ממדיניות מונעת שוק.מחד גיסא, סובסידיות לרכבי אנרגיה חדשים הופחתו משנה לשנה ויימשכו לחלוטין מהשוק עד סוף 2020. מאידך, הוכרז על ביטול "הרשימה הלבנה" של סוללות החשמל גם בשנת סוף יוני השנה.

ברור שלפני ביטול מוחלט של הסובסידיות, תעשיית רכבי האנרגיה החדשה של סין תתמודד תחילה עם תחרות מצד עמיתים זרים, ותעשיית סוללות החשמל תישא בנטל.

ליברליזציה מלאה של סוללות שהושקעו בחו"ל

אם לשפוט לפי הקטלוג האחרון שפורסם, דגמי אנרגיה חדשים של מותגים זרים כמו טסלה, מרצדס בנץ וטויוטה נכנסו כולם לרצף הסובסידיה.ביניהם, טסלה הכריזה על שתי גרסאות של הדגמים שהוכנסו לקטלוג, התואמות לצפיפות אנרגטית וטווחי שיוט שונים של מערכת הסוללות.

מדוע יש הבדל כזה באותו דגם של טסלה?ייתכן שהדבר קשור בחלקו לעובדה שטסלה בחרה ביותר מספק אחד.מאז תחילת השנה הנוכחית, טסלה נחשפה לכך שהגיעה להסכמים "לא בלעדיים" עם מספר חברות סוללות חשמל.יעדי ה"שערורייה" כוללים CATL (300750, Stock Bar), LG Chem וכו'.

ספקי הסוללות של טסלה תמיד היו מבלבלים.דו"ח של מחלקת המחקר של סניף יישומי סוללות כוח של Battery China.com הצביע על כך שדגמי טסלה שנבחרו לקטלוג המומלץ מצוידים ב"סוללות טרינריות המיוצרות על ידי טסלה (שנחאי)."

טסלה אכן ייצרה מודולי סוללה משלה, אבל מי יספק את התאים?צופה ארוך טווח של טסלה ניתח כתב מה-21st Century Business Herald שהסיבה לכך שלדגם יש שתי צפיפויות אנרגיה היא משום שהוא מצויד בתאי סוללה (כלומר, תאים) מבית Panasonic ו-LG Chem.

"זו הפעם הראשונה שדגם המצויד בתאי סוללה זרים נכנס לקטלוג הסובסידיות".האדם ציין כי בנוסף לטסלה, נכנסו לקטלוג הסובסידיות גם שתי מכוניות מבית בייג'ין בנץ ו-GAC טויוטה, ואף אחת מהן אינה מצוידת בסוללות ביתיות.

טסלה לא הגיבה לתאי הסוללה של החברה הספציפית בה היא משתמשת, אך מאז ביטול "הרשימה הלבנה" של סוללת החשמל, זה רק עניין של זמן שסוללות המיוצרות על ידי חברות במימון זר ומכוניות המצוידות בסוללות אלו ייכנסו ל- קטלוג סובסידיות.

במרץ 2015 הוציא משרד התעשייה והתקשוב את "מפרט תעשיית סוללות כוח רכב", אשר ישתמש בסוללות המיוצרות על ידי חברות מאושרות כתנאי בסיסי לקבלת סבסוד רכבי אנרגיה חדשים.מאז, משרד התעשייה וטכנולוגיית המידע הוציא ברציפות ארבע קבוצות של קטלוגים ארגוניים לייצור סוללות חשמל (כלומר, "סוללות חשמל לבנות").רשימה"), בניית "קיר" לתעשיית סוללות החשמל של סין.

מידע מראה כי 57 יצרני הסוללות שנבחרו הם כולן חברות מקומיות, ויצרני סוללות יפניים וקוריאניים כגון Panasonic, Samsung ו- LG Chem ששימשו בעבר את SAIC, Changan, Chery וחברות רכב אחרות אינן נכללות.מכיוון שהן קשורות לסובסידיות, חברות הסוללות הללו במימון זר יכולות לפרוש באופן זמני מהשוק הסיני בלבד.

עם זאת, "הרשימה הלבנה" כבר מזמן לא בקשר עם התפתחות הענף.בעבר נודע לכתב מה-21st Century Business Herald כי בפועל, יישום "הרשימה הלבנה" אינו כה קפדני, וחלק מהדגמים שאינם משתמשים בסוללות "נדרשות" נכנסו גם לקטלוג המוצרים של משרד התעשייה. וטכנולוגיית מידע.יחד עם זאת, עם הריכוזיות בשוק, עם זאת, כמה חברות ב"רשימה הלבנה" צמצמו את עסקיהן או אפילו פשטו רגל.

אנליסטים בתעשייה מאמינים כי ביטול "הרשימה הלבנה" של הסוללות ופתיחת שוק סוללות החשמל להשקעות זרות הוא צעד מפתח עבור רכבי האנרגיה החדשים של סין לעבור ממדיניות מונעת שוק.רק כאשר חברות חזקות יותר נכנסות לשוק ניתן להגדיל את כושר הייצור מהר יותר.וכדי להפחית עלויות ולהשיג פיתוח אמיתי של רכבי אנרגיה חדשים.

שיווק הוא המגמה הכללית.בנוסף לליברליזציה של "הרשימה הלבנה", הירידה ההדרגתית של הסובסידיות היא צעד ישיר לקידום השיווק של הענף.גם "תוכנית פיתוח תעשיית הרכב האנרגיה החדשה (2021-2035)" (טיוטה להערות) שהוכרזה לאחרונה, קובעת בבירור כי יש צורך לקדם את האופטימיזציה והארגון מחדש של חברות סוללות החשמל ולהגביר את הריכוזיות בתעשייה.

הפחתת עלויות היא המפתח

עם תמיכה ועידוד של מדיניות התעשייה, מספר חברות סוללות חשמל מקומיות צמחו במהירות בשנים האחרונות, כולל CATL, BYD (002594, Stock Bar), Guoxuan Hi-Tech (002074, Stock Bar) וכו', כולל Fuli , שנחתה לאחרונה במועצת החדשנות במדע וטכנולוגיה.טכנולוגיית אנרגיה.ביניהם, CATL הפך ל"אוברלורד" בתעשייה.מהנתונים האחרונים עולה כי בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, נתח השוק המקומי של CATL גדל ל-51%.

תחת המגמה של ליברליזציה הדרגתית של השוק, חברות סוללות חשמל במימון זר עשו הסדרים גם בסין.בשנת 2018, LG Chem השיקה פרויקט השקעה בסוללות חשמל בנאנג'ינג, ופנסוניק גם מתכננת לייצר במיוחד סוללות עבור כלי רכב חשמליים במפעל דאליאן שלה.

ראוי להזכיר שספקיות הסוללות המקומיות של טסלה, Panasonic ו-LG Chem, הן שניהם היעדים של שמועות פופולריות.ביניהם, פנסוניק היא השותפה ה"מוכרת" של טסלה, וטסלות מתוצרת אמריקאית מסופקות על ידי פנסוניק.

"חוסר ההחלטיות" וה"הכנה" של טסלה משקפים במידה מסוימת את התחרות העזה בתעשיית סוללות החשמל.באשר למותגים מקומיים שמתפתחים במהירות בשוק הסיני כבר כמה שנים, האם הם יכולים להתמודד הפעם עם התחרות של מותגים זרים?

אדם המקורב לתעשיית סוללות החשמל אמר לכתב מה-21st Century Business Herald כי היתרונות התחרותיים של סוללות חשמל שהושקעו זרות הם בעיקר טכנולוגיה ובקרת עלויות, שהיוו "מחסומים" מסוימים בשוק.אם לוקחים את פנסוניק כדוגמה, כמה אנליסטים בתעשייה ציינו כי למרות שהיא מייצרת גם סוללות ליתיום משולשות, פנסוניק משתמשת בשיעור שונה של חומרי גלם, מה שיכול להגדיל את צפיפות האנרגיה תוך הפחתת עלויות.

עם זאת, בשנים האחרונות של הפיתוח, עם הגידול בהיקף, גם עלות סוללות החשמל הביתיות יורדת משנה לשנה.אם לוקחים את CATL כדוגמה, המחיר של מערכת סוללות החשמל שלה היה 2.27 יואן/Wh ב-2015, וירד ל-1.16 יואן/Wh ב-2018, עם ירידה שנתית ממוצעת של כ-20%.

גם חברות סוללות חשמל מקומיות עשו ניסיונות רבים להוזיל עלויות.לדוגמה, הן BYD והן CATL מפתחות טכנולוגיית CTP (CelltoPack, ערכת סוללות נטולת מודול), ומנסות לשפר את ביצועי הסוללה עם עיצוב פנימי של ערכת סוללות יעיל יותר.חברות כמו Yiwei Lithium Energy (300014, Stock Bar) מדווחות גם הן בדוחות השנתיים, Zhong אמר כי יש לשפר את רמת האוטומציה של קו הייצור כדי להגדיל את קצב התשואה ולהפחית עלויות.

לטכנולוגיית ה-CTP עדיין יש קשיים רבים להתגבר עליהם, אך חדשות אחרונות מראות כי חבילות ה-CTP של CATL נכנסו לשלב הייצור המסחרי באצוות.בטקס החתימה ב-6 בדצמבר להעמקת שיתוף הפעולה האסטרטגי בין CATL ו-BAIC New Energy, אמר Zeng Yuqun, יו"ר CATL: "טכנולוגיית ה-CTP תכסה את כל הדגמים המרכזיים הקיימים והבאים של BAIC New Energy".

שיפור רמות טכניות והפחתת עלויות הן שיטות המפתח.חברות סוללות חשמל סיניות המיוצגות על ידי CATL עומדות להכניס "סקירה" אמיתית של השוק.